3_edited_edited.jpg

SERVICES

Véritable médecin généraliste, nous vous offrons une vue à 360° de l'ensemble de votre patrimoine et nous vous aidons à trouver et à mettre en place des

solutions concrètes répondant à des problématiques particulières telles que votre pension, votre succession, l'acquisition d'un bien immobilier, l'investissement de votre capacité d'épargne, etc.

Méthodologie

Copie de Notre approche de service.jpg

Services

3_edited.jpg

Pension

Toute personne sera un jour confrontée à la question suivante : Vais-je pouvoir maintenir mon niveau de vie à la pension lorsque je n'aurai plus mes revenus professionnels ? 

Nous vous aidons à répondre à cette question.

Mais vous en avez certainement beaucoup d'autres ? 

Définissons vos projets de pension, réalisons des simulations financières ensemble et trouvons les solutions pour atteindre vos objectifs.

3.jpg

Succession

Planifier sa succession, c'est garantir à sa famille une tranquillité d'esprit au moment de votre disparition. 

Tout le monde sait que les droits de succession coûtent chers...

En planifiant, nous pouvons non seulement réduire ces droits mais organiser la transmission du patrimoine. Vous pourrez ainsi répartir vos biens entre vos héritiers de votre viviant et vous assurer de maintenir la bonne entente familiale. 

Budget & revenus

Définir correctement un budget et optimiser les revenus de son travail est parfois le point de départ de la constitution de son patrimoine. 

En optimisant les revenus et dépenses mensuelles, on est alors capable de dégager de la capacité d'épargne. 

 

C'est le but de ce service. 

3.jpg

Constitution du patrimoine

Vous avez peut-etre les moyens d'épargner ou d'investir mais vous ne savez pas très bien quoi faire et dans quel ordre. 

Le contexte anxiogène actuel vous fait peur et vous hésitez à passer le pas. 

Nous vous aidons à définir vos obectifs d'investissements, nous vous exposons vos possibilité, nous construisons un plan d'épargne et une fois celui-ci validé par vous, nous le mettons en oeuvre. 

3.jpg

Projet immobilier

Vous avez un projet d'investir dans l'immobilier mais ne savez pas comment vous y prendre ? 

Vous aimeriez un avis objectif sur votre projet ?

Des conseils sur le meilleure manière d'acquérir l'immeuble ? En personne physique? en société ? 

Devez-vous acheter en pleine propriété ou selon un démembrement de la propriété ? 

Et finalement, quel mode de financement choisir ? En fonds propres ? Certainement pas...

Réfléchissons ensemble à la meilleure manière d'exploiter "l'effet levier" en ayant recours à l'emprunt.

Conditions générales

Retrouvez ici les conditions générales de prestation de services en planification patrimoniale et financière chez ASSURGROUP  :