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Nos services

Véritable médecin généraliste, nous vous offrons une vue à 360° de l'ensemble de votre patrimoine, nous vous aidons à identifier vos objectifs et nous vous aidons à trouver et à mettre en place des solutions concrètes répondant à des problématiques particulières telles que votre pension, votre succession, l'acquisition d'un bien immobilier, l'investissement de votre capacité d'épargne, etc.

Afin d'atteindre un résultat concret, nous travaillons en 3 phases.

 

Nous commençons toujours par réaliser un inventaire du patrimoine pour ensuite définir vos objectifs et finalement mettre en place des solutions concrètes.

Une approche de votre patrimoine en 3 étapes

Votre patrimoine à portée de main

Nous travaillons avec un outil hautement performant du nom de PAXFAMILIA.

Cet outil, auquel vous avec accès et auquel vous pouvez donner accès à n'importe lequel de vos conseillers et/ou de certains membres de votre famille, nous permettra en tout temps d'avoir une vue très claire de votre patrimoine.